Amerykański żołnierz, Lee Arnold (Robert Mitchum), zostaje wysłany do pogrążonego w wojnie Meksyku z zapasem broni dla kapitana Ramireza (Frank Wolff), który walczy przeciwko Pancho Villi (Yul Brynner). Gdy mężczyzna czeka w małej wiosce, aż jego samolot zostanie naprawiony, oddziały...
Bob Valdez (Burt Lancaster) jest miejscowym szeryfem. Pewnego dnia mężczyzna zostaje zmuszony do zabicia Murzyna, którego Frank Tanner (Jon Cypher), wpływowy ranczer, fałszywie oskarżył o morderstwo. Valdez żąda jednak, żeby Tanner wypłacił zadośćuczynienie żonie zabitego, ponieważ...