Bob Valdez (Burt Lancaster) jest miejscowym szeryfem. Pewnego dnia mężczyzna zostaje zmuszony do zabicia Murzyna, którego Frank Tanner (Jon Cypher), wpływowy ranczer, fałszywie oskarżył o morderstwo. Valdez żąda jednak, żeby Tanner wypłacił zadośćuczynienie żonie zabitego, ponieważ...
Amerykański żołnierz, Lee Arnold (Robert Mitchum), zostaje wysłany do pogrążonego w wojnie Meksyku z zapasem broni dla kapitana Ramireza (Frank Wolff), który walczy przeciwko Pancho Villi (Yul Brynner). Gdy mężczyzna czeka w małej wiosce, aż jego samolot zostanie naprawiony, oddziały...