Johnny Worricker, były agent MI5, ukrywa się na wyspach Turks i Caicos, gdzie poznaje tajemniczego Curtisa Pelissiera oraz grupę amerykańskich biznesmenów.
Lato 1938, prowincjonalne czeskie miasteczko. Mieszka tu żydowska rodzina lekarza Jacoba Silbersteina. Na przekór okupacyjnej rzeczywistości Jacob stara się żyć jak dawniej. Dopiero samobójcza śmierć brata pod wpływem prześladowań odbiera mu złudzenia. Pewien młody Anglik, Nicholas...