W Los Angeles zostaje utworzony oddział specjalny zajmujący się walką z przestępczością zoorganizowaną. Boss miejscowej mafii (David Carradine) zamierza rozszerzyć na podległym sobie terenie handel narkotykami. Staje przeciwko niemu detektyw policji (Chad McQueen), razem ze swoją...
Bohaterem filmu jest pochodzący z bogatej rodziny, lecz nieustannie poniżany i dręczony przez rówieśników Billy Duncan. Jedyną przyjazną mu osobą jest jego dziewczyna Kathy. Billy i Kathy podczas jednego ze spacerów po pustyni natrafiają na dziwną broń, która z pewnością nie...
