Czterdziestoletni Eliseo jest brzydki, kulawy i bardzo samotny. Nigdy nie był związany z kobietą. Na pogrzebie matki spotyka znajomą z dawnych lat, Nati. Kobieta, mimo iż podobnie jak Eliseo nie grzeszy urodą, jest pełna uroku i optymizmu. Para postanawia poznać się bliżej.
Rok 1944. Dzięki walce ruchu oporu i sił sojuszniczych okupacja hitlerowska we Francji dobiega końca. Zachęcona tym zwycięstwem hiszpańska grupa partyzancka postanawia powrócić z wygnania i przeprowadzić operację, której celem jest obalenie generała Franco. W starciu z armią...
Raquel jest zdesperowana: potrzebuje znacznej ilości pieniędzy (35.000 €) na wręczenie łapówki skorumpowanemu urzędnikowi i odzyskaniu opieki nad córką. Po wielu błaganiach udaje jej się przekonać bank, aby jej udzielił pożyczki. Problem polega na tym, że właśnie w tym momencie do...