James Bond opuszcza czynną służbę i cieszy się spokojnym życiem na Jamajce. Tymczasem jednak jego stary przyjaciel Felix Leiter z CIA zwraca się do niego o pomoc. Misja uratowania porwanego naukowca okazuje się o wiele bardziej zdradliwa, niż mogłoby się wydawać i naprowadza agenta 007...
Za sprawą zaszyfrowanej wiadomości z przeszłości James Bond wyrusza z samotną misją do Mexico City, a następnie do Rzymu, gdzie poznaje Lucię Sciarrę, piękną wdowę po słynnym przestępcy. Bond przenika na tajne spotkanie i odkrywa istnienie potężnej i złowrogiej organizacji Spectre....
Rok 1812, trwa druga wojna polska, armia Napoleona maszeruje na Moskwę. Jednemu z cesarskich agentów udaje się wykraść Rosjanom plany bitwy pod Borodino. Młody szlachcic, Aleksiej Tarusow musi przekazać tę wieść marszałkowi Kutuzowowi. Po bitwie Kutuzow wysyła jego regiment ze...
