Dorottya jest młodą węgierską aktorką pragnącą grać na angielskiej scenie. Legendarny aktor Sir Michael Gifford cierpi na nieuleczalną chorobę i ma jedno pragnienie; być sam. Gdy Dorottya staje się jego opiekunką, oboje mają nadzieję, że spełnią się ich życzenia.
Budapeszt, lata 30. XX wieku. Zsigmond Gordon, cyniczny dziennkiarz śledczy bada sprawę moderstwa młodej Żydówki. Dochodzenie prowadzi go wprost do półświatka budapesztańskich domów publicznych, przemysłu pornograficznego i brudnej polityki. Niektórzy spośród najwyższych urzędników...
Rok 1945. Obywatele Węgrzech są zdruzgotani po wydarzeniach II wojny światowej. Nie mogą odnaleźć się w nowej sytuacji, wciąż towarzyszy im niepewność. Powojenny chaos próbują wykorzystać oszuści. Jeden z nich prawie osiąga swój cel, ale nieoczekiwany obrót wydarzeń zmusza go do...