Robert Leffingwell, zaproponowany przez prezydenta Stanów Zjednoczonych do objęcia stanowiska sekretarza stanu, staje przed senacką komisją pod przewodnictwem idealistycznego senatora Biga Andersona, która musi zdecydować, czy jest on odpowiednią osobą na to stanowisko.
Dick próbuje wyjaśnić zagadkę brutalnych morderstw, których ofiary są rozczłonkowywane . Tropy wiodą do wielu podejrzanych, Tracy otrzymuje jedynie jedną wskazówkę - będzie piętnaście ofiar. Czas ucieka a bohater musi znaleźć związek między ofiarami, zanim umrze kolejna osoba
Film składa się z trzech historii powstałych na motywach opowiadań Edgara Allana Poe. W pierwszej Lenora wraca do rodzinnej posiadłości po dwudziestu jeden latach wygnania, by spotkać się z ojcem. Nocą podczas snu w jej ciało wchodzi duch matki mogący w końcu wywrzeć zemstę na mężu....