Dyrektor stołecznej operetki ma problemy ze skompletowaniem zespołu. Bardzo zależy mu na pozyskaniu gwiazdy sceny – Jadwigi Janowskiej. Ta jednak przebywa obecnie w Paryżu z mężem, dyplomatą Henrykiem de Fontaną. Okazuje się, że zakochuje się w niej ambasador Rossi. Jadwiga wyjeżdża...
Prowincjonalny cyrk przeżywa kryzys. Grozi mu likwidacja, gdyż występy zespołu składającego się głównie z "weteranów areny" nie są w stanie przyciągnąć publiczności. Sytuację zmienia pojawienie się Roberta, młodego chłopaka, obdarzonego dużymi zdolnościami pantomimicznymi. Jego...