Jesse Stone (Tom Selleck) popada w depresję i coraz częściej sięga po alkohol. Wszystko przez utratę posady miejscowego szefa policji. Dociera do niego wiadomość o śmierci dobrej znajomej Cindy van Aldan (Eileen April Boylan), którą traktował, jak własną córkę. Wszelkie dowody...
1458 rok, 5 lat po przejęciu Konstantynopola przez Turków. Na konklawe 18 kardynałów wybiera spośród siebie nowego papieża. Jest wśród nich 27-letni Rodrigo Borgia, który 34 lata później sam zostaje następcą św. Piotra, przyjmując imię Aleksandra VI.
Zbliża się Boże Narodzenie i w Bay City panuje przedświąteczna atmosfera. Fotograf Noah robi zdjęcie starszego pana i mężczyzny z psem. Po opublikowaniu fotografii w lokalnej gazecie okazuje się, że staruszek zniknął. Natomiast w tajemniczym mężczyźnie, nazwanym John Christmas,...
