Carag potrafi zmieniać się w pumę. W tajnej szkole uczy się kontrolować swoje moce. Z nowymi przyjaciółmi odkrywa świat zmiennokształtnych, ale wkrótce musi stawić czoła niebezpieczeństwu, by ocalić swoich bliskich.
Po znalezieniu miłości w wolnym od narkotyków Dubaju Stefan wraca do Niemiec po dokumenty potrzebne na wesele. Sprawę komplikują jednak złe nawyki jego starego kumpla.
Niemcy Zachodnie, 1967 rok. Rainer Werner Fassbinder lata, jest buńczuczny, wulgarny i właśnie przebojem wchodzi w świat monachijskiego teatru. Tu – ale także w knajpach, po których namiętnie się szlaja – poznaje współpracowników, z którymi stworzy artystyczną komunę i nakręci...