Fang Cheng-tian (Feng Tien) jest znakomitym wojownikiem, szczególnie biegłym w posługiwaniu się biczem. Przed laty został oskarżony o wymordowanie i obrabowanie pewnej bogatej rodziny, którą w rzeczywistości próbował ich ratować. Z życiem uszła jedynie ocalona przez Fanga najmłodsza...
Lei Li (David Chiang) stracił prawą rękę w pojedynku z diabolicznym mistrzem sztuk walk. Po latach ćwiczeń kung-fu stworzył zabójczy styl jednorękiego szermierza. Teraz musi sprawdzić, czy walcząc tylko lewą ręką, będzie wstanie wyjść z najgorszej opresji, zemścić się na dawnym...
Gang rozbójników pragnących odbić swego przywódcę z rąk policji porywa syna generała. Generał nie zgadza się jednak na wymianę i wysyła swą córkę Złotą Jaskółkę by ta uwolniła brata. Z pomocą żebraka, Pijanego Kota, Jaskółka odnajduje kryjówkę porywaczy.
