Cheng Wah Kuo (Jackie Chan) przyjeżdża do Hongkongu w poszukiwaniu pracy, jednak zostaje oszukany i traci resztki swoich oszczędności. W przypadkowej sytuacji ratuje życie szefowi jednej z grup przestępczych, które rywalizują między sobą o wpływy w mieście. Ocalony w momencie śmierci...
W walce o obronę klasztoru Shaolin przed mandżurskimi tyranami ginie mistrz zakonu. Zabity przez potężnego Pai Meia (Lo Lieh), zostawia garstkę swoich uczniów jako ostatnich powstańców. Jeden z nich, Hung Hsi Kuan (Chen Kuan-Tai) poprzysięga zemścić się, za śmierć swojego nauczyciela...
Ubogi adept kung-fu trafia po śmierci ojca do miasta. Tam rozpoczyna pracę u przyjaciela rodziny, dawnego mistrza sztuk walki. Szybko okazuje się, że nawet umiejętności ich obydwu mogą nie wystarczyć w starciu z miejscowymi przestępcami wspieranymi przez skorumpowaną policję...
...
Ma Yung Cheng (Kuan Tai Chen) opuszcza Shantung próbując znaleźć szczęście w Szanghaju. Liczy na swój młody wiek i walory fizyczne. Zaprzyjaźnia się tam i zakochuje w Hsiai Chiang Pei (Li Ching). Dostaje zatrudnienie u lokalnego gangstera. Walczy i pokonuje zagranicznego mistrza, a potem...
