Zniesławiony były ekspert kung-fu, zarabia na życie jako kupiec z pomocą swojej małpki. Kiedy pewni mężczyźni są nękani przez gangsterów, kupiec postanawia nauczyć swojego przyjaciela stylu "szalonej małpy", aby mogł obronić swoją firmę.
Chiny, czasy schyłku dynastii Ming. Coraz większe wpływy na dworze zdobywa kierujący tajnymi służbami eunuch Wang Chen. Jego działania sprawiają, że słaby cesarz poddaje się jego woli. Dochodzi również do zamachów na osoby, które pragną odsunąć przebiegłego szefa tajnych służb...
Mnich z Shaolin, Chi San, zostaje wysłany przez swoich mistrzów, by uczyć się specjalnej sztuki kung-fu od księdza Wu-Tang. Tam poznaje siostrzenicę duchownego, piękną Wu Mei. Kiedy Chi San ciężko trenuje, brat Wu-Tanga - Pei Mei za zgodą sądu szykuje armię Qing do napaści na klasztor...
Lu Hsiao-feng (Liu Wing) jest biegłym i podziwianym szermierzem. Niebawem ma dojść do pojedynku między dwoma najsłynniejszymi chińskimi wojownikami. Lu Hsiao-feng bardzo interesuje się nadchodzącą walką. Pragnie wiedzieć, co skłoniło obu wojowników, aby stanęli ze sobą w szranki.