Śledczy Lu Xiao Feng (Tony Liu) bardzo dobrze posługuje się mieczem. Wraz z partnerką Xue-bing (Ching Li) próbuje odnaleźć i schwytać tajemniczego bandytę, który najpierw oślepia swoje ofiary, a dopiero potem je okrada. Wktórce kobieciarz Lu odkrywa, że cała sprawa jest znacznie...
Ah Cun został zwolniony z pracy za próbę kradzieży. Chłopak zaprzyjaźnia się z Yue, byłym stróżem prawa. Nietypowa para zakłada szkołę walki. Bohaterowie zostają uwikłani w wojnę między dwoma gangami
