Dwaj bracia - złodzieje próbują odnaleźć najlżejszą z dróg życia. Chcą się ciągle obijać, lecz nigdy nie umrzeć z głodu:) Pewnego razu spotykają wielkiego mistrza i postanawiają się uczyć jego stylu kung-fu. Jak się później okazuje, mistrz ten jest mordercą ściganym przez...
Mistrz San-Thye wygrywa turniej kung-fu. Po powrocie do swej szkoły, zastaje w niej Chung Chien-Kuena (Sai-kun Yam) - mistrza konkurencyjnej szkoły, który chce odebrać mu insygnie zwycięstwa. W tym celu wzywa go na pojedynek. San-Thye przegrywa walkę, a odniesione rany okazują się...
Życie Tan Jen-chieha zmienia się , gdy zostaje zmuszony do emigracji, po zamordowaniu swojego przybranego ojca. Prawdopodobny zabójca jego ojca – Rambler – cały czas depcze mu po piętach. Zanim Tan i Rambler zdążą poderżnąć sobie gardła, dowiadują się, że zostali oszukani i ...