Zniesławiony były ekspert kung-fu, zarabia na życie jako kupiec z pomocą swojej małpki. Kiedy pewni mężczyźni są nękani przez gangsterów, kupiec postanawia nauczyć swojego przyjaciela stylu "szalonej małpy", aby mogł obronić swoją firmę.
Niedługo przed Powstaniem Bokserów, urzędnik Cesarzowej Wdowy rozkazuje bojówce sekty zabić ukrywającego się zbuntowanego ucznia (Lau Kar-leung), który rozwiązał swój oddział. Wysłani po niego trzej bokserzy z trzech różnych odłamów i o różnych motywacjach, walczą przeciw...
Ah Cun został zwolniony z pracy za próbę kradzieży. Chłopak zaprzyjaźnia się z Yue, byłym stróżem prawa. Nietypowa para zakłada szkołę walki. Bohaterowie zostają uwikłani w wojnę między dwoma gangami