Brat i siostra uciekają z Szanghaju do okupowanego przez Japończyków Tajwanu, aby zamieszkać z dziadkiem prowadzącym szkołę kung-fu. Jednakże mistrz japońskiej szkoły walki ma zamiar przejąć kontrolę nad wszystkimi pozostałymi szkołami na wyspie. Posunie się nawet do zabójstwa...
Klasztor Shaolin jest ostatnim miejscem, który stawia opór tyranii członków dynastii Qing. Z kraju przybywają do niego młodzi mężczyźni chcący posiąść umiejętności walki wręcz. Żaden jednak nie jest wpuszczany do klasztoru. Starzejący się przełożony dochodzi jednak do wniosku,...
Guo Jing (Alexander Fu Sheng) i Yang Kang (Li Yi-Min) są synami dwóch buntowników. Rebelianci zostają zabici przez żołnierzy cesarskich, a chłopcy zostają uratowani przez sześciu wojowników. Stwierdzają, że trzeba rozdzielić dwóch chłopców i nauczać ich w sztukach walki. Gdy...
Dorian (Tan Tao Liang) uczeń klasztoru Shaolin, postanawia odszukać mordercę swojego mistrza i chce pomścić jego śmierć. Tym samym chce zakończyć prześladowania wojowników z Shaolin przez władców Manchu pod dowództwem renegata z Shaolin (James Tien), który okazał się zdrajcą. ...
Trzech mistrzów z Północnego klasztoru Shaolin zostaje wezwanych przez władców, by wyszkolić podległych im żołnierzy. Zanim jednak do tego dojdzie, muszą udowodnić swoją wyższość nad południowym klasztorem. Stają do pojedynku z trzema przeciwnikami. Tej samej nocy ktoś inny...
