Umierający mistrz, opowiada swojemu najlepszemu uczniowi o pięciu swoich eks-uczniach. Każdy z nich, opanował dzięki jego naukom, jedną tajemną technikę walki. Podejrzewając, że niektórzy z tej piątki, mogą wykorzystywać nabyte umiejętności do czynienia zła, mistrz wysyła swojego...
Praktycznie pod nosem rządu chińskiego piraci łupią przybywające do tego kraju zagraniczne statki handlowe. Dodatkowy problem stwarza fakt, że ciągle dochodzi do rywalizacji pomiędzy strażą przybrzeżną a policją o to, która z tych służb jest lepsza. Może tę groteskową sytuację...
Trzech mistrzów z Północnego klasztoru Shaolin zostaje wezwanych przez władców, by wyszkolić podległych im żołnierzy. Zanim jednak do tego dojdzie, muszą udowodnić swoją wyższość nad południowym klasztorem. Stają do pojedynku z trzema przeciwnikami. Tej samej nocy ktoś inny...
