Franciszek Retman jest na pozór osobą bardzo przeciętną. Sporo wysiłku kosztuje go dostanie się na studia. Wybiera fizykę, gdyż właśnie ona daje jasne i konkretne odpowiedzi na pytania. Głęboko przeżywa śmierć kolegi w Tatrach. Tam poznaje Małgosię; szybko rodzi się między nimi...
40-letni Andrzej odbywa symboliczną podróż w przeszłość. Ma nadzieję, że dzięki niej uda mu się wyjaśnić przyczyny samobójstwa przyjaciela, Maksa. W ślad za Andrzejem podąża grupa zagadkowych przebierańców w strojach chochołów. Podczas onirycznej wędrówki bohater spotyka widma...