Akcja filmu rozgrywa się w 1930 w roku w okupowanej przez Japończyków Mandżurii. Złodziej Tae-gu (The Weird) w zuchwały sposób napada na japoński pociąg wojskowy, z którego kradnie tajemniczą mapę, na której zaznaczono miejsce ukrycia skarbu z dynastii Qing. Pechowo dla Tae-gu o mapie...
Wielki wojownik Yi Gwak traci swą ukochaną. W wyniku krzyżujących się okoliczności trafia do Międzynieba, gdzie dusze zmarłych czekają 49 dni na powrót na Ziemię. Spotyka tam So-hwa, jednak ta za grosz go nie pamięta. Napotyka też swoich przyjaciół z oddziału, którzy sprzymierzyli...