Śpiewak operowy - hrabia Teleke wyrusza w Karpaty w celu odnalezienia kobiety swego życia. Na swojej drodze napotyka tajemniczego barona i jego kompanów - szalonego naukowca i bezwzględnego mordercę zwanego Tomem Gluchonemcem, którzy w czeluściach Czarciego Zamku przetrzymują jego...
W nieokreślonej przyszłości do fikcyjnego europejskiego państwa przybywa z wizytą głowa innego kraju. W trakcie uroczystego powitania ma miejsce fatalny wypadek, wiążący się z poważnym uszkodzeniem ważnego gościa, który skłania króla Rozebunda V do rozwiązania armii. Król chce...
