Brygada biura do walki z narkotykami wyrusza z Hongkongu do Tajlandii tropem groźnego syndykatu zbrodni. Ciężar odpowiedzialności za pokonanie gangu spoczywa na dwóch mistrzowsko wyszkolonych, a przy tym pięknych agentkach - Moon (Moon Lee) i Bullet (Yukari Ôshima).
Chiny, czasy schyłku dynastii Ming. Coraz większe wpływy na dworze zdobywa kierujący tajnymi służbami eunuch Wang Chen. Jego działania sprawiają, że słaby cesarz poddaje się jego woli. Dochodzi również do zamachów na osoby, które pragną odsunąć przebiegłego szefa tajnych służb...
By móc ochronić swoją rodzinę przed miejscowym gangiem, dobrze sytuowany mieszkaniec małego miasteczka postanawia nauczyć się kung-fu. Niestety nauczyciel, którego wybiera, okazuje się być łasym na pieniądze oszustem.
