Młody uczony o imieniu Yangsheng, który żeni się z piękną córką lokalnego kupca. Kiedy ich życie seksualne okazuje się niezadowalające, Yangsheng opuszcza dom i udaje się do Pawilonu Ostatecznej Błogości.
Kiedy Ah Bu (Shu Qi), dziewczyna z niewielkiej rybackiej wioski na Tajwanie, znajduje romantyczny list w butelce, bez chwili wahania wyrusza do Hongkongu na poszukiwanie mężczyzny swoich marzeń. Pech chce, że ten okazuje się... gejem. Nie wszystko jednak stracone, bo Ah Bu spotyka na swej...
Bo Tong (Wu Jing) pomaga policjantce Holly (Celina Jade) pojmać 4-ech zbiegłych skazańców ukrywających się na wyspie. Kiedy pojawia się rozczłonkowane ciało, Bo Tong znika bez śladu. Jego zniknięcie powoduje, że staje się podejrzanym numer jeden. Pojawienie się gangsterów zmusza Bo...
