Stany Zjednoczone, lata 60. XX w. Willie i jego ciężko chory szwagier wplątują się w aferę kryminalną. Postanawiają uciec z rodzinnego Santa Fe i ukryć się w Kalifornii. Zatrzymują się na noclegu pewnego naukowca, który składa im propozycję. Mężczyzna chce poddać ich ciała...
Loren i Abby Williams są nastolatkami. Ich rodzice zginęli w wypadku samochodowym, więc obydwoje mieszkają w Glenby, na Florydzie, z ciotką i wujkiem, który jest właścicielem stacji benzynowej, a także salonu gier. Loren zaczyna spotykać się z Karen, córką miejscowego szeryfa, Abby...