Dramat społeczny, rekonstruujący głośny w roku 1937 proces wileńskich komunistów, skupionych wokół pisma "Poprostu" (w filmie - za książką Jerzego Putramenta - pismo nosi tytuł "Rzeczywistość"). Głównym wątkiem uczyniono tragiczne losy Julka Szulca, współpracownika...
Polska, druga połowa XVI wieku. Król Zygmunt August żonaty z bezpłodną Habsburżanką, chorą na padaczkę, stara się przebywać jak najdalej od królewskiego zamku na Wawelu. Podczas jednej z wypraw na Litwę poznaje piękną Barbarę z rodu Radziwiłłów. Zakochuje się w niej do tego...