Akcja filmu toczy się w okresie międzywojennym. Jerzy - młody dziennikarz spędza urlop samotnie, pływając kajakiem po rzekach i jeziorach. Pewnego dnia zatrzymuje się na nocleg w pobliżu starego dworu. Od okolicznych mieszkańców dowiaduje się, że świetna niegdyś rezydencja dziś...
Współczesna historia, która rozgrywa się w Warszawie 1-go sierpnia, podczas rocznicy Powstania Warszawskiego. W tym czasie dwoje ludzi stara się odnaleźć szczęście. Tomek (Paweł Tomaszewski) jest przepełniony żalem, smutkiem i goryczą po odejściu dziewczyny. Nie jest w stanie...
