W czasie egzorcyzmów ciało opętanej fryzjerki opuszcza młody diabeł (Roberto Begnigni) i decyduje się na pozostanie na ziemi. Przybiera imię Judyta i rozpoczyna zwiedzanie ludzkiego świata. Maurizio, młody ksiądz z Ameryki, który żyje we Włoszech, zmuszony jest śledzić poczynania...
Amerykański oddział dokonuje masakry na grupce bezbronnych Indian. W trakcie starcia squaw oraz jeden z żołnierzy zostają pozostawieni przez swoich kompanów. Mimo różnic kulturowych ta dwójka będzie musiała połączyć swoje siły w starciu z grupką złodziei...
