Film rozpoczyna się jako zabawna komedia wykorzystująca pomyłki i niedomówienia, które zwykle powstają wśród niezgrabnych nastolatków, wchodzących w dorosłe życie. Później, jednak, zmienia się w dreszczowiec pełen huku z broni palnej i zapierających dech w piersiach wyczynach...
Szanghaj 1937. Trwa ostrzał artyleryjski miasta, wojska Kuomintangu walczą z Japończykami. Wokół zamieszanie, a nielegalne interesy nadal kwitną. Król opium Walter Faraday przeyotowuje się do przerzutu 1100 funtów opium, jednak po drodze postanawia wpaść do mieszkania swojej konkubiny....
