Film opowiada historię alchemika Sendiviusa który przybywa na zamek księcia Fryderyka wsród wielu podróżników , i pragnie przekonać księcia, iż posiadł tajemnicę uzyskiwania złota z innych metali.Nie zrażony groźbami ze strony księcia, przystępuje do próby zamiany metalu w złoto...
Postać "mistrza" powraca we wspomnieniach młodego aktora. Przygotowuje się właśnie do roli Makbeta. Słynny monolog ze sztyletem mówi tak, jakby kogoś widział przed sobą. Rzeczywiście, ma przed oczami scenę z czasów okupacji. W podwarszawskim dworku schronili się uciekinierzy z miasta....
