Król Polski i Wielki Książę Litewski Zygmunt II August (Witold Zacharewicz) poznaje w niecodziennej sytuacji, bawiąc na polowaniu w otaczającej jego zamek puszczy, piękną dziewczynę, w której zakochuje się bez pamięci. Niebawem okazuje się, że jest to pochodząca z potężnego rodu...