Historia trudnej reedukacji zdeprawowanych przez wojnę chłopców, których reakcyjne podziemie usiłuje wykorzystać do swoich celów. Pięciu młodych chłopców, którzy przywykli do wojennego stylu życia, nie potrafili dostosować się do nowych warunków i wchodzi na drogę przestępczą.
Do przebywającego w Dreźnie Kościuszki przybywają delegaci z kraju, prosząc, by wrócił i stanął na czele powstania. . . W Krakowie zbieranie funduszy na wojsko... Chłopi przygotowują się do walki... Do Krakowa przybywa Kościuszko, zostaje wybrany Naczelnikiem i składa przysięgę na...
Król Polski i Wielki Książę Litewski Zygmunt II August (Witold Zacharewicz) poznaje w niecodziennej sytuacji, bawiąc na polowaniu w otaczającej jego zamek puszczy, piękną dziewczynę, w której zakochuje się bez pamięci. Niebawem okazuje się, że jest to pochodząca z potężnego rodu...