Do zagubionego miasteczka, gdzieś na południu USA przyjeżdża mieszkający w pobliskich górach Indianin - Apacz o imieniu Chato (Charles Bronson). Sprowokowany przez kilku mieszkańców miasteczka pokazuje, że umie władać bronią. Ale społeczność miasteczka jest żądna zemsty....
Prequel nieśmiertelnego klasyka Henry'ego Jamesa zatytułowanego "Turn of the Screw". Historia śmierci Petera Quinta (Marlon Brando) i Pani Jessel (Stephanie Beacham), i wydarzeń prowadzących do zbrodni popełnionej przez dzieci, którymi się opiekowali.