Jest to film oparty na historii Jamesa Jesusa Angletona, którego nazwisko zostało w scenariuszu zmienione na James Wilson. Główny bohater jest już blisko ukończenia uniwersytetu Yale, po czym ma zostać szpiegiem. Następnie awansuje i zakłada organizację, która później przekształci...
Kochający zabawę Bobby jest gońcem pocztowym w ogromnej firmie, ale ma asa w rękawie, jego najlepszy przyjaciel Waymon, biały Afroamerykanin jest prawie partnerem w firmie. Waymon spróbuje pomóc Bobby'emu wskoczyś wyżej w hierarchi, jeśłi ten umówi go z Natalie, dziewczyną ze swych...