Jest rok 1969. Wydalony z uczelni tuż przed obroną pracy magisterskiej Jakub Łazowski, wpada na sensacyjny trop, który może zmienić oblicze historii. Z jego dochodzenia wynika, że Witkacy nie popełnił samobójstwa w 1939 roku. Rzeczywistość podsuwa kolejne dowody zadziwiającej...
Sopot po dojściu Hitlera do władzy. W mieście dzieją się dziwne rzeczy. Komisarz policji nie wie, dlaczego obudził się rano na plaży. Mieszkaniec Warszawy z niezrozumiałych dla siebie przyczyn pojechał nad morze. Nauczycielka w środku lekcji wychodzi z klasy i wyjeżdża nad Bałtyk....
Film opowiada historię alchemika Sendiviusa który przybywa na zamek księcia Fryderyka wsród wielu podróżników , i pragnie przekonać księcia, iż posiadł tajemnicę uzyskiwania złota z innych metali.Nie zrażony groźbami ze strony księcia, przystępuje do próby zamiany metalu w złoto...
