Opowieść biograficzna poświęcona generałowi Karolowi Świerczewskiemu "Walterowi", powiązana z najważniejszymi wydarzeniami w Polsce i w Europie. Część pierwsza obejmuje 40 lat życia generała Świerczewskiego - od rewolucji 1905 roku po odparcie wojsk hitlerowskich pod Moskwą (pierwsza...
Profesor Felix przybywa wraz ze swoją ekspedycją naukową do Ameryki Południowej w celu odnalezienia niezbadanego do tej pory plemienia Indian. W czasie poszukiwań naukowcy trafiają w dżungli na wioskę, w której władzę sprawują niemieccy plantatorzy - byli zbrodniarze wojenni....
Wielki książę Konstanty żeni się z hrabianką Joanną Grudzińską. Joanna jednak nadal kocha majora Łukasińskiego, a zgodę na małżeństwo wyraziła z poczucia obowiązku patriotycznego. Łukasiński zostaje aresztowany. Wybucha powstanie listopadowe. Spiskowcy zdobywają Belweder. Joanna...
Postać "mistrza" powraca we wspomnieniach młodego aktora. Przygotowuje się właśnie do roli Makbeta. Słynny monolog ze sztyletem mówi tak, jakby kogoś widział przed sobą. Rzeczywiście, ma przed oczami scenę z czasów okupacji. W podwarszawskim dworku schronili się uciekinierzy z miasta....
Biedny muzyk Alojzy Kędziorek kocha się z wzajemnością w córce Sagankiewicza Renacie, którą rodzina chce wydać za bogatego rzeźnika Balerona. Hipek, przyjaciel Alojzego, sprzedaje jego piosenkę dyrektorowi teatru. Piosenka robi furorę. Alojzy zostaje omyłkowo zamknięty w nowo otwartym...
