Lu Hsiao-feng (Liu Wing) jest biegłym i podziwianym szermierzem. Niebawem ma dojść do pojedynku między dwoma najsłynniejszymi chińskimi wojownikami. Lu Hsiao-feng bardzo interesuje się nadchodzącą walką. Pragnie wiedzieć, co skłoniło obu wojowników, aby stanęli ze sobą w szranki.
Przygody młodego włóczęgi zakochanego w tajemniczej Smoczej wojowniczce.Młody włóczęga Yang Guo podróżuje przez kraj ucząc się kung fu u kolejnych, niekiedy bardzo ekscentrycznych, mistrzów. Chłopak zakochuje się w tajemniczej kobiecie zwanej Smoczą wojowniczką. Jednocześnie musi...
