Krasnoludki mieszkają w Szuflandi - piwnicznych pomieszczeniach biblioteki naukowej zawalonych starymi szafkami katalogowymi. Szuflandią rządzi szyszkownik Kilkujadek ze swoją policyjną świtą. Tylko oni mają dostęp do Kingsajzu, a przede wszystkim do dziewcząt, jako że w Szuflandi żyją...
Mieszkańcy jednego z nadwiślańskich miasteczek wierzą, że dawny dziedzic ich ziem ukrył w okolicy skarb. Profesor Opałko, który na terenie miasteczka prowadzi wykopaliska, informuje o zaginionych kosztownościach zaprzyjaźnionego pracownika muzeum, Tomasza. Ten wyrusza na poszukiwania....
Młoda kobieta i znacznie starszy od niej mężczyzna wyjeżdżają do domku letniskowego. Sielska atmosfera wolnej soboty nie zapowiada dramatu, który rozegra się pomiędzy parą.
Akcja filmu toczy się na Litwie pod koniec lat dziesiątych XX wieku, w dolinie na pół mitycznej rzeki Issy. Osią fabularną utworu są losy żyjących tam ludzi - historia małego chłopca Tomaszka, tragicznego w skutkach romansu miejscowego księdza i jego gosposi, nieodwzajemnionej miłości...