Lisa wspólnie ze swoim byłym chłopakiem, bada tajemnicze zniknięcie dwóch młodych kobiet, w tym jej własnej siostry. Mrocznym punktem zwrotnym jest znalezienie ciała martwej dziewczyny.
Siedemnastoletni Franz przyjeżdża do Wiednia, gdzie ma się przyuczać jako praktykant w sklepie z tytoniem. Jednym ze stałych klientów tego miejsca jest doktor Freud. Mimo że różni ich niemal wszystko, z czasem mężczyźni zaprzyjaźniają się. Kiedy młody bohater zakochuje się bez...