Wojska cesarskie opracowały nową broń - latające ostrza, które mogą pozbawić kogoś głowy z bardzo odległego dystansu. Jako, że cesarz czuje się zagrożony, skazuje na ścięcie każdego, kto wyda mu się choć trochę podejrzany. Jego strażnik, Mau Tang, jest rozczarowany swoim...
Dragon Ma (Jackie Chan) – oficer straży przybrzeżnej powraca, aby uwolnić wody przybrzeżne od piratów. Powraca jednak na ląd, gdyż zostaje przydzielony do policji, aby zrobić porządek w jednej z miejscowych dzielnic, gdzie szerzy się korupcja, a kryminaliści robią, co chcą. Jednak...
