Dragon Ma (Jackie Chan) – oficer straży przybrzeżnej powraca, aby uwolnić wody przybrzeżne od piratów. Powraca jednak na ląd, gdyż zostaje przydzielony do policji, aby zrobić porządek w jednej z miejscowych dzielnic, gdzie szerzy się korupcja, a kryminaliści robią, co chcą. Jednak...
Wojska cesarskie opracowały nową broń - latające ostrza, które mogą pozbawić kogoś głowy z bardzo odległego dystansu. Jako, że cesarz czuje się zagrożony, skazuje na ścięcie każdego, kto wyda mu się choć trochę podejrzany. Jego strażnik, Mau Tang, jest rozczarowany swoim...
