Młody angielski pisarz Henry nie ma na swoim koncie żadnego sukcesu. Sprzedaż jego książek nie wygląda najlepiej. Niespodziewanie jednak jedna z jego książek staje się hitem w Meksyku, jego wydawca nalega, by pojechał tam na trasę promocyjną. Po przybyciu zdezorientowany Henry odkrywa...
Elia Venezia (Tony Servillo) to gburowaty psychoanalityk, który od paru lat żyje w separacji ze swoją żoną. Pewnego dnia dostaje diagnozę – jeśli nie zmieni swojego trybu życia, grozi mu poważna choroba. Postanawia zgubić parę kilogramów i wyrobić sobie trochę kondycję. W tym celu...
Eligio (Gael García Bernal) jest uwielbiającym dobrą zabawę meksykańskim aktorem, który pewnego dnia odkrywa, że jego żona Susana (Verónica Echegui) postanowiła go opuścić. Zaskoczony próbuje zrozumieć, co się stało. Za wszelką cenę stara się odnaleźć ukochaną. Kilka miesięcy...