Jest wigilia Bożego Narodzenia i na Biegunie Północnym, gdzie mieszka Święty Mikołaj, trwają właśnie ostatnie przygotowania do Gwiazdki. Podczas, gdy Mikołaj czyta listy od dzieci i podejmuje decyzję, co któremu podarować, w jego warsztacie wesołe elfy w pośpiechu kończą robienie...
Miki, Donald i Goofy mają dziesięć minut na naprawienie świszczącego samochodu Piotrusia. Dla naszej ekipy to dość czasu, żeby przerobić auto na bezużyteczną kupę części i w końcu znaleźć źródło świszczenia.
Miki, Donald i Goofy polują na łosia. Donald i Goofy są przebrani za samicę łosia i mają zwabić samca do przebranego za krzak Mikiego. Kiedy jednak go znajdują sytuacja rozwija się zupełnie niezgodnie z planem.