Czterdziestoletni Eliseo jest brzydki, kulawy i bardzo samotny. Nigdy nie był związany z kobietą. Na pogrzebie matki spotyka znajomą z dawnych lat, Nati. Kobieta, mimo iż podobnie jak Eliseo nie grzeszy urodą, jest pełna uroku i optymizmu. Para postanawia poznać się bliżej.
Jedenastoletni Paco mieszka w Soto Alto wraz ze swoimi rodzicami. Jest fanem futbolu, sam należy do szkolnej drużyny, chociaż nie zawsze powodzi mu się w tym sporcie - podczas jednego z meczów nie wykorzystał ani jednej szansy na strzelenie karnego. Co gorsza, dyrektorka szkoły chce...
