Grecja, rok 490 p.n.e. Mistrz olimpijski Filipides, po zakończeniu igrzysk, powraca do Aten, gdzie zostaje dowódcą Świętej Gwardii. W mieście trwa rywalizacja pomiędzy zwolennikami obalonego rok wcześniej tyrana Hippiasa a jego przeciwnikami, którzy chcą pozyskać Filipiedesa do swoich...
Hiszpańska Panama, XVII wiek. Anglik Henry Morgan zostaje kupiony na targu niewolników przez Donę Inez, córkę gubernatora miasta. Morgan zakochuje się w Inez, za co zostaje zesłany na galeon. Na pokładzie wszczyna bunt i opanowuje statek. Buntownicy podnoszą na okręcie flagę piracką i...