Joanna d'Arc, powodowana wizjami Boga, prowadzi francuską szarżę przeciwko siłom angielskim. Zostaje schwytana i postawiona przed sądem za herezję. Pozostaje wierna swoim ideałom, nawet gdy groźba publicznej egzekucji staje się rzeczywistością.
W tym klasycznie surrealistycznym fantasy, marynarz, znany z opowiadania opowieści, widzi studenta zabijającego swojego nauczyciela i postanawia wysnuć długą, nieprawdopodobną opowieść dla niego. Mówi chłopcu o jego licznych przygodach w egzotycznych portach Ameryki Południowej, gdzie...
