Chicago, lata 20. ubiegłego wieku. Pewnego upalnego popołudnia w studiu nagraniowym grupa muzyków oczekuje na Ma Rainey - genialną artystkę i legendarną "Matkę Bluesa". Spóźniona na sesję nieustraszona i śmiała Ma wdaje się ze swoim białym menadżerem i producentem w spór dotyczący...
Kot Fritz ma teraz żonę i synka, jednak desperacko chce uciec od domowego piekła, w którym się znalazł. Zapalając skręta zaczyna marzyć o swoich ośmiu innych życiach z nadzieją znalezienia jakiejś odskoczni od obecnego życia. Narkotyczna podróż sprawia, że poznaje życie...
Bezrobotny akrobata cyrkowy Abel Rosenberg (David Carradine) zna tylko jeden sposób przetrwania na arenie surrealistycznego cyrku, którym był Berlin w roku 1923 - jest to notoryczne pozostawanie w stanie nietrzeźwym. Jednak nawet to zamroczenie nie jest w stanie przysłonić zagrożenia i...
Oddział czarnoskórych kawalerzystów pod dowództwem sierżanta Wyatta (Danny Glover) dociera do przygranicznego miasteczka. Jego mieszkańcy są nieprzychylni przybyszom, choć okolica należy do niebezpiecznych, ze względu na Apaczów, którzy zbiegli z rezerwatu. Mieszkańcy nie zgadzają...
Leroy "Preach" Jackson (Glynn Turman) i Richard "Cochise" Morris (Lawrence Hilton-Jacobs) są przyjaciółmi, którzy mieszkają w chicagowskiej dzielnicy Near North Side. Chłopcy cieszą się pełnią życia, spędzając wolny czas na zabawie i zawieraniu nowych znajomości. Ich beztroskie życie...
