Akcja filmu toczy się na terenie okupowanej przez Niemców Białorusi w 1943 roku. 14-letni Florja (Aleksey Kravchenko) jest świadkiem dokonanej przez nazistów eksterminacji mieszkańców rodzinnej wsi, w tym również swoich najbliższych. Doznany szok powoduje głębokie zmiany w psychice...
Srubow to funkcjonariusz tajnej policji Czeka, której celem jest likwidacja wrogów komunistycznego ustroju. Z czasem krwawe egzekucje coraz bardziej wpływają na jego psychikę.
