Akcja filmu toczy się na terenie okupowanej przez Niemców Białorusi w 1943 roku. 14-letni Florja (Aleksey Kravchenko) jest świadkiem dokonanej przez nazistów eksterminacji mieszkańców rodzinnej wsi, w tym również swoich najbliższych. Doznany szok powoduje głębokie zmiany w psychice...
Rok 1863. Rosyjski baron Fiodor Jeremin, chcąc zaimponować damie, która odrzuciła jego zaloty, zgłosił się na ochotnika do szwadronu dragonów. Na ziemiach polskich wybucha powstanie i oddział Jeremina zostaje wysłany do jego stłumienia. Młody arystokrata wyobraża sobie wojnę jako...
