Rok 1913. Nauczycielka Harriet Winslow (J. Fonda), słysząc prowokacyjną wypowiedź pisarza i dziennikarza Ambrose'a "Bittera" Bierce'a (G. Peck) postanawia porzucić monotonne życie i - wbrew woli matki - przyjmuje posadę guwernantki w Meksyku. Na miejscu dziewczyna trafia w sam środek...
Niosąc syna na plecach, mężczyzna podróżuje z miejsca na miejsce w poszukiwaniu lekarza, który mógłby zająć się chorym chłopcem. Podczas podróży ojciec Indio opowiada chłopcu historie, aby go rozproszyć. Historie te ukazują życie rdzennych mieszkańców Meksyku, zarówno na wsi,...
