Uzdolniony, ale pełen pychy uczeń sztuk walki, rani i zabija przeciwnika, za co najwyższą cenę płaci jego ojciec. Chłopak poprzysięga zemstę i rozpoczyna przygotowania do wielkiego pojedynku.
Lau Chung (Gordon Liu), syn mistrza sztuk walki, którego szkoła została przejęta przez zbuntowanego ucznia, powraca po latach treningu. Szkolił go pijany mistrz pięści. Lau najbardziej na świecie pragnie zemsty. Staje zatem do walki z jednorękim, okrutnym nieznajomym.