Akcja rozgrywa się w okupowanym przez Japończyków Szanghaju, w latach 20. naszego stulecia. Mistrz szkoły walki zostaje otruty przez konkurencję. Jego najlepszy uczeń poprzysięga zemstę. Świadom grożącego niebezpieczeństwa samotnie wdziera się na teren kontrolowany przez...
Lei Li (David Chiang) stracił prawą rękę w pojedynku z diabolicznym mistrzem sztuk walk. Po latach ćwiczeń kung-fu stworzył zabójczy styl jednorękiego szermierza. Teraz musi sprawdzić, czy walcząc tylko lewą ręką, będzie wstanie wyjść z najgorszej opresji, zemścić się na dawnym...
Akcja filmu zaczyna się w 1934 roku w Seulu, w okupowanej przez japończyków Korei. Troje chińskich studentów uczy się Hapkido w jednej ze szkół osiągając wysoki stopień zaawansowania. Wdają się jednak w parku w bójkę z zaczepiającymi ich japończykami. Mistrz jest zmuszony odesłać...
